讲述了失去母亲的小男孩朱利安遇见了新搬家来的波兰小女孩苏菲，从年少到成人，彼此相爱却不敢说出来的爱情悲剧。
1921年，在华山脚下凤凰岭山麓的蝴蝶泉村，主人公白毛是被靠演绎皮影老腔为生的邵家班班主邵喊天在黄河岸边捡来的孩子，白毛和邵喊天的亲生儿子小华同一天来到了邵家。祖上传下来的规矩是：老腔皮影是家族传承，传男不传女、传内不传外。孩子们一天天长大了，可是作为邵喊天唯一的亲生儿子小华却一心只想上学，坚决不学老腔，使邵喊天十分伤心和愤怒；可是捡来的白毛却对老腔出奇的着迷和喜爱。白毛为了学老腔做出了许多让邵喊天震惊和感动事情，加之白毛对老腔的痴迷和特有的天赋，终于感动了邵喊天，他不顾周围的非议，打破祖上的规矩，收白毛做了徒弟，把老腔艺术传授给白毛。
留学东洋的知识分子于文朴回到祖国上海，虽有才华，但无处谋职，生活无计，整天处在内心孤独与困窘当中。更沉重的是感情和精神上的桎梏与荒寞。他反对父母包办的婚姻，对被工头污辱的陈二妹，同情、怜悯，尽自己微薄的力量帮助她。来到老同学翁则生家，认识翁家寡居的妹妹翁莲。她饱受封建婚姻的迫害，但她开朗活泼勇敢的性格冲破封建礼教束缚，大胆追求自己的生活，她的作为和性格感染激励着于文朴。于以自己作品向当局抗争。随着北伐军即将来到上海，于文朴看到未来的希望……
一个叫金大义的国民党骑兵受伤被俘，被安排在李家崖村。村民都不愿意接受他，只有一位善良的大嫂收留了他。骑兵头目哈胡子是金大义的义父，为寻找金大义来骚扰李家崖，金趁机逃跑，但是受伤未愈的他没跑多远就落在了沟里，大嫂为此四处寻找。村里断粮，金大义偷吃了小羊羔，大嫂获知丈夫牺牲的消息，悲愤的大嫂将金赶出了家门，但金自己回到了大嫂家。金主动承担了帮助村里运粮的任务，并与前来抢粮的哈胡子不期而遇，当哈要枪杀大嫂时，金向哈扣动了扳机。
瓦尔普是个十一岁的女孩儿，她聪明懂事，总是照顾着好像长不大的妈妈。瓦尔普的妈妈努力考取驾照，但她尝试了三次仍然失败。瓦尔普自己也在积极为马术比赛做准备，但她和自己的搭档小马进展得也很不顺利。因为瓦尔普穿着土气，同学们对她很不友好，追问她父母的工作，瓦尔普声称自己的爸爸是演员，但事实上瓦尔普从未见过自己的爸爸。父亲节到了，大家都在为自己的爸爸制作贺卡，瓦尔普向妈妈打听爸爸的全称和现居住地，但妈妈只说了城市和名字之后便不再多说，瓦尔普通过号码查询台查到爸爸的地址，将贺卡寄给爸爸。在瓦尔普生日当天，伙伴们带她去兜风，并且教她学会了开车。妈妈也通过网站找到了新男友，瓦尔普本能的排斥他，给了很尖锐的评价，于是妈妈在驾照考试再次失利时同男友分手。妈妈的抱怨啜泣让瓦尔普心烦意乱，再加上同学的刁难，瓦尔普约了心仪的男孩兜风，但两人发生了争执。糟糕的生活让瓦尔普下定决心独自去找爸爸。几经波折，瓦尔普和那人见面了，可那位男士只是和爸爸同名同姓同城市而已，他强硬生冷的态度让瓦尔普心生惧怕，临走之前她看到自己寄给他的贺卡，便悄悄带走了。瓦尔普打给正心急如焚的妈妈，妈妈闻讯赶来，并带瓦尔普去见爸爸。可能是血液的神奇联系，瓦尔普和爸爸相谈甚欢，而且她对爸爸记得她生日很开心，因为连妈妈都忘记她的生日了。瓦尔普送给爸爸贺卡并邀请他来看自己的比赛，但妈妈却说爸爸不会来的，瓦尔普怒火爆发和妈妈大吵一架，并表达了对不合格妈妈的不满。比赛那天，妈妈仍旧忙于工作，爸爸却惊喜现身，瓦尔普很是开心。比赛期间爸爸对周围的人摄像表现得很不安，并逐渐暴躁起来坚持要抽烟，还冲到比赛场地打断瓦尔普的比赛，瓦尔普含泪放弃了比赛。爸爸解释他是国家黑名单上的人，声称车子被间谍破坏，瓦尔普主动要求开车。爸爸见瓦尔普对自己的解释嗤之以鼻，他认为瓦尔普不是自己的女儿，自言自语地絮叨着，后来情绪越来越激动，瓦尔普害怕得发抖，车子脱离路线翻到深沟。受伤较轻的瓦尔普打电话求救，妈妈赶到后不断安抚瓦尔普。瓦尔普的生活回到正轨，她照常去上马术课，向同学坦诚了爸爸患了精神分裂症，但病情现在已经得到控制。妈妈终于拿到驾照，和男友的恋情也重入正轨。母女两人沐浴在歌声和阳光中，感慨万千，重新开启了人生旅途。
影片主要表现我国杂技艺术上的新成就，荟萃了各地著名杂技团体青年一代表演的精彩节目，有《狮子滚绣球》、《车技》、《空竹》、《花碟》、《飞天》、《顶碗》、《扛杆》、《地圈》、《火棒》、《扔圈》、《飞叉》、《软杆》、《打帽》、《幌梯》、《打蛋》、《切砖》、《椅子顶》、《叠椅》、《抢椅子》、《武术》、《平衡造型》、《高台定车》、《蹬技》等共二十三个节目。
1963年，在北京远郊区的深山沟里有个村庄叫海棠峪，村里有户农民有两个女儿，大女儿叫金雁，二女儿叫金玲，都是中学毕业生。金雁在城里当小学教师。一天，她放假回村，看见村里变化很大，社员们都以极大的热情投入到轰轰烈烈的农业生产建设中去了。她内心十分兴奋，连家也没回就跟着大伙儿一道干了起来。她想起党和国家的号召，人民对青年人的期望，于是决心申请回乡，参加农业生产劳动。妹妹金玲是在母亲娇生惯养下长大的，她受到富农表婶钱氏的资产阶级思想的影响，害怕劳动，贪图享受。她嫌弃山区的生活，于是钱氏就趁机在平原地区的马坊村为她找了婆家，结了婚。金玲嫁到富村马家坊后，并不是像她想的那样一切都是坐享其成。马坊的社员们一样要靠辛勤的劳动，才能获得丰收的果实。她的丈夫赵明理，是个糊里糊涂的小伙子，富农钱氏叫他给金玲送彩礼，他就借了一屁股债买了彩礼送回来。为了还债他听信钱氏的蛊惑倒卖粮食，结果受到村领导和社员们的批评。不久，海棠峪揭露了富农钱氏的破坏言行，提高了金玲和赵明理的觉悟，使他们认清了资产阶级思想的毒害，和富农钱氏划清了界线，走上了正确的道路。姐姐金雁回到家乡后，积极参加改造山区的战斗，她在老贫农、党支部委员老耿头的领导下，与村里的青年们一起，搞起海棠嫁接苹果的科学试验。母亲的不满，富农的挑拨，以及试验中的困难都没有吓倒她，反而使她的革命意志更加坚强了。最后，她们终于使海棠嫁接苹果试验成功。之后，她又和村里的年轻人一起，到深山里开荒生产，投入新的工作。
海子是一个绑架团伙的成员，在接头提取赎金时携赃款潜逃，临走时还向警察抖出了团伙老大武猛的巢穴。逃亡途中海子不慎受伤，在向过往的长途汽车求助时，遭到售票员的欺生，幸而得到苗家姑娘阿凤的仗义相助。海子住进了阿凤工作的花溪镇的光明旅社，并在诊所得到了救治。善良的阿凤悉心照料海子，一举一动悄然感动着海子，但海子多年混迹社会的习性容不得他去相信任何人，只能把这份情愫深藏心底。\r团伙老大武猛昼伏夜出，躲避警察的缉捕。他一刻不停地打听海子的下落，要报一箭之仇。海子渐渐康复，他经常独自进花溪山去画画，开始有欲望去体味正常人的生活。一日海子写生归来，借着酒精作用冒犯了单纯的阿凤，阿凤哭着跑出门去。海子的性情在那件事之后发生了很大变化。为了弥补给阿凤造成的伤害，他开始主动接近阿凤，阿凤的画像贴满了他的房间。阿凤的恨意也渐渐消融，不知不觉中海子和阿凤萌生爱意。但当这份纯真的爱摆在面前的时候，海子却最终选择了逃避。\r武猛得知海子下落，连夜翻山越岭赶来，警方也跟踪而至。良知觉醒的海子与凶残的武猛展开了一场殊死搏斗，一个是为了爱，而另一个是为了那不义的四十万。最后，在海子的帮助下警方击毙了凶残的武猛，海子也为他犯下的罪行承担起应得的惩罚。阿凤依然守候着那份纯洁的爱，在灿烂的桃花源里等候着高墙内的海子。
周盼行年近四十，结婚多年，早感夫妻生活厌闷，故经常拈花惹草，一次一夜情不幸患上爱滋，旁人的冷眼和歧视，使周陷入极度的绝望和痛苦中……区若华是周盼行的学弟，他万万想不到一次放纵，竟换来世纪绝症，满腔的不忿促使他以牙还牙，以滥交来泻愤……两个艾滋病患者，两个受尽歧视的人，最后怎样走在一起，勇敢地完成艰苦人生的道路……
黑帮分子阿豪（立威廉 饰）靠带小姐为生，但他为人热血，保护女孩们不遗余力，又因替小弟顶包被收监一年。阿海（范逸臣 饰）是心怀band梦想的主唱，在理想与现实的冲突中，好友兼队友背叛单飞，剩下的队员们也要面对各自生活的问题，不得不靠做服务员、参加药物试验等等方式维持排练。阿海的女友May（周楚楚 饰）不堪忍受困窘，离开阿海而去。同时，出狱的阿豪被昔日的小弟殴打，两个同样落寞的男人，第一次在城市中遇见彼此。 不久，阿海等人终于签约，却落入了唱片公司的债务圈套。阿豪重新跟随大哥捷哥（戎祥 饰），做起了讨债。被债务缠身的阿海得到了阿豪的帮助，后者全力支持他发行唱片，二人的梦想，终于开始起飞……
40年代的美国，“教父”维托·柯里昂（马龙·白兰度 饰）是黑手党柯里昂家族的首领，带领家族从事非法的勾当，但同时他也是许多弱小平民的保护神，深得人们爱戴。因为拒绝了毒枭索洛索的毒品交易要求，柯里昂家族和纽约其他几个黑手党家族的矛盾激化。圣诞前夕，索洛索劫持了“教父”的参谋汤姆，并派人暗杀“教父”；因为内奸的出卖，“教父”的大儿子逊尼被仇家杀害；小儿子麦克（阿尔·帕西诺 饰）也被卷了进来，失去爱妻。黑手党家族之间的矛盾越来越白热化。年老的“教父”面对丧子之痛怎样统领全局？黑手党之间的仇杀如何落幕？谁是家族的内奸？谁又能够成为新一代的“教父”？血雨腥风和温情脉脉，在这部里程碑式的黑帮史诗巨片里真实上演。
